Industrie
Industrials & Automotive
Industrieller Mittelstand, Automotive-Tier-1/2 und Maschinenbau im Strukturwandel.
Mehr erfahren Expertise · DD / Private Equity
Werte identifizieren, analysieren, maximieren — über den gesamten Investitionszyklus.
Commercial Due Diligence, Value Creation & Exit Readiness, Portfolio- & Buy-&-Build-Strategie sowie Strategy & Growth — wir begleiten Finanzinvestoren, Family Offices und strategische Käufer von der Investitionsentscheidung bis zum wertmaximierenden Exit.
Top 3 Commercial-DD-Anbieter Seit fünf Jahren kontinuierlich in den relevanten League Tables.
50+ Expert*innen Spezialisierte Branchenteams in der DACH-Region und Italien.
Mid-Cap Führender PE-Partner Anerkannter Sparringspartner auf Augenhöhe in der Mid-Cap-Private-Equity-Branche.
5 Phasen Investitionslebenszyklus Origination, Transactions, Value Creation, Exit Planning – aus einer Hand.
Vier Kräfte, die Investitionsentscheidungen gerade prägen.
Wer diese Kräfte kennt, investiert anders — mit valider Entscheidungsbasis statt Bauchgefühl.
01
Wertschöpfung wird zur Top-Priorität
In einem anspruchsvolleren Umfeld kommt die Rendite seltener aus dem Multiple und häufiger aus operativer Wertsteigerung im Portfolio.
02
Entscheidungen brauchen valide Basis
Buy-, Hold-, Transformations- und Sell-Strategien verlangen eine objektive, faktenbasierte und „data-room-ready" Grundlage statt Bauchgefühl.
03
Buy & Build statt Einzeldeal
Wachstum entsteht zunehmend über Plattformen und komplementäre Zukäufe — Integration und Market-Mapping entscheiden über den Erfolg.
04
Exit will früh vorbereitet sein
Equity Story, Commercial Vendor Due Diligence und Exit Readiness beginnen lange vor dem Prozessstart, nicht erst im Datenraum.
Vier Disziplinen — ein integrierter Ansatz.
Von Commercial Due Diligence über Value Creation & Exit Readiness und Portfolio- & Buy-&-Build-Strategie bis Strategy & Growth: Mit über 50 Expert*innen in spezialisierten Branchenteams begleiten wir Finanzinvestoren und Strategen über den gesamten Investitionslebenszyklus. Wählen Sie eine Disziplin.
Commercial Due Diligence
Top 3CDD-Anbieter5 Jahrein Folge
Was wir liefern
- Hypothesenbasierte Validierung der Investitionsgrundlagen
- Analyse von Marktposition, Geschäftsmodell und Alleinstellung
- Bewertung von Marktumfeld, Wettbewerb und Branchendynamik
- Businessplan-Review und Ermittlung von Wachstumspotenzialen
- Wertschöpfungshebel und erste Quick Wins für die Zeit danach
Typische Auslöser
- Geplante Akquisition (Buy-Side)
- Vorbereitung eines Verkaufsprozesses (Sell-Side)
- Cross-Border-Transaktion
Eine solide Entscheidungsbasis für strategische und operative Fragen.↑ ↓ zum Wechseln
Von der ersten These bis zum Exit.
Vier Phasen — Origination, Transactions, Value Creation und Exit Planning — die wir aus einer Hand begleiten. Automatisch durchgespielt, zum Lesen einfach mit der Maus stoppen.
Origination
Origination — Werte identifizieren
Der Investitionszyklus beginnt vor dem Deal. Wir entwickeln belastbare Investmentthesen, steigern die Qualität des Deal Flows und übersetzen sie in handlungsorientierte Shortlists.
- Investmentthesen, die Markt, Geschäftsmodell und Timing zusammenbringen.
- Systematische Steigerung der Deal-Flow-Qualität statt Zufallstreffer.
- Longlists und priorisierte, handlungsorientierte Shortlists.
So entsteht ein Deal Flow, der zur Strategie passt — und eine Pipeline, aus der die richtigen Targets greifbar werden, bevor der Wettbewerb sie sieht.
Automotive TechCarve-Out & PMI
Platzhalter-Mandat 92025
Platzhalter-Ergebnis für die Übersicht
Platzhalter-Eintrag zur Demonstration von 4×2-Grid und Seitenlogik. Wird durch ein echtes Mandat ersetzt.
—KennzahlFolgt
IndustrialsStrategic Advisory
Platzhalter-Mandat 102024
Platzhalter-Ergebnis für die Übersicht
Platzhalter-Eintrag zur Demonstration von 4×2-Grid und Seitenlogik. Wird durch ein echtes Mandat ersetzt.
—KennzahlFolgt
Life SciencesSell-Side M&A
EUSA Pharma2023
650 Mio. € Deal an Recordati
Strukturierter Sell-Side-Prozess mit internationalen Strategen und PE-Bietern. Vom Teaser bis zum Signing in 11 Monaten — cross-border, multijurisdiktional.
650 Mio. €TransaktionsvolumenFolgt
Automotive TechStrategic Advisory
KPIT Technologies2022
Bewertung +4× in 3 Jahren
Strategische Begleitung der Corporate Separation und des Public Listings. Re-Positionierung als Automotive-Tech-Pure-Play — mit nachhaltigem Kapitalmarktfokus.
+4×BewertungsanstiegFolgt
1 / 16
Stimmen
Was unsere Mandanten sagen.
Echte Stimmen aus abgeschlossenen Mandaten — Transaktion, Restrukturierung und Transformation.
Bei diesem Team kann ich mich darauf verlassen, dass sie ein Projekt zum Erfolg führen — vom ersten Tag bis zum Closing.
In der Krise zählt Geschwindigkeit. Fortlane war binnen 48 Stunden vor Ort und sofort handlungsfähig.
Eine der wenigen Adressen, die Commercial Due Diligence und Umsetzung wirklich zusammendenken.
Unser Mandatszyklus
Von der Analyse bis zur Erfolgssicherung
Sechs Phasen, ein durchgängiges Mandat. Klicken Sie auf eine Phase, um Inhalt, Fortschritt und Verknüpfungen zu sehen.
Analyse
Strategie
Strukturierung
Umsetzung
Integration
Erfolgssicherung
„Wir gehen über die bloße Dokumentation hinaus, indem wir den Kernwert von Unternehmen identifizieren und entwickeln, um Wertpotenziale für unsere Mandanten freizusetzen.“
„Gemeinsam maximieren wir den Wert über den gesamten Investitionszyklus — und erzielen beim Exit außergewöhnliche Renditen.“
Giovanni CaliaManaging Director · Commercial Due Diligence
Oliver GrigatManaging Director · Value Creation & Exit Readiness
Das DD-&-Private-Equity-Team.
Jedes Mandat wird von einem Managing Director persönlich geführt — über den gesamten Investitionslebenszyklus.
Serge Hoffmann
Managing Director · Portfolio Strategy & Buy & Build
Jan Beckmann
Principal · Strategy & Growth
Häufige Fragen zu DD & Private Equity.
Was ist Commercial Due Diligence und warum ist sie wichtig?
Commercial Due Diligence ist die faktenbasierte Prüfung des Markt-, Wettbewerbs- und Geschäftsmodell-Potenzials eines Zielunternehmens vor einer Akquisition. Sie dient sowohl der Identifikation und Minimierung von Risiken als auch der Bewertung des Wertsteigerungspotenzials nach der Übernahme – über einen hypothesenbasierten Ansatz, der die Investitionsgrundlagen des Käufers validiert.
Was umfasst die DD- & Private-Equity-Beratung von Fortlane Partners?
Sie umfasst vier Leistungsfelder: Commercial Due Diligence, Value Creation & Exit Readiness, Portfolio Strategy & Buy & Build sowie Strategy & Growth. Fortlane begleitet Finanzinvestoren und Strategen über den gesamten Investitionslebenszyklus – von Origination und Transaktion über Wertschöpfung bis zum Exit.
Was bedeutet Value Creation in Private Equity?
Value Creation bezeichnet die systematische, messbare Wertsteigerung eines Portfoliounternehmens nach der Übernahme – auf Basis einer Equity Story, einer klaren Roadmap und definierter Hebel. Fortlane deckt operative, strategische und finanzielle Werthebel ab und beginnt die Potenzialermittlung bereits in der Commercial Due Diligence, um Quick Wins „data-room-ready" und in der GuV ablesbar zu machen.
Was ist eine Buy-and-Build-Strategie?
Buy-and-Build ist eine Wachstumsstrategie, bei der eine Plattform durch den gezielten Zukauf komplementärer Unternehmen ausgebaut wird, die sich gegenseitig ergänzen und stärken. Fortlane entwickelt die Portfoliostrategie und steuert den gesamten Prozess von Market-Mapping über Identifikation und Ansprache bis zur Durchführung von Cross-Border-Übernahmen.
Was unterscheidet Fortlane bei Commercial Due Diligence?
Fortlane platziert sich seit fünf Jahren kontinuierlich unter den Top-3-Anbietern der relevanten Commercial-Due-Diligence-League-Tables. Spezialisierte Branchenteams mit über 50 Expert*innen in der DACH-Region und Italien verbinden CDD mit Value Creation, sodass identifizierte Wertschöpfungshebel nahtlos in die Umsetzung übergehen.
Für wen arbeitet Fortlane im Bereich Private Equity?
Fortlane berät Finanz- und strategische Investoren, Family Offices, KMU, Private-Equity-Fonds und internationale Konzerne. Als führender Partner in der Mid-Cap-Private-Equity-Branche schafft Fortlane valide Entscheidungsbasen für Buy-, Hold-, Transformations- und Sell-Strategien.
Wie unterstützt Fortlane bei der Exit-Vorbereitung (Exit Readiness)?
Fortlane entwickelt eine optimale Exit-Strategie und Equity Story für einen definierten Käuferkreis, ergänzt durch eine erstklassige Commercial Vendor Due Diligence. Über „Exit Sprint"-Programme werden Assets auf profitable Wachstumspfade geführt; Fortlane sorgt zudem für klare Kommunikation gegenüber Bietern und Kreditgebern.
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Mehr erfahrenVier Gründe für Fortlane.
Ein Partner-Team
Kein Junior-Team, keine Übergabe — von der Analyse bis zum Closing derselbe Partnerkreis.
Bankenunabhängig
Keine Produkte zu verkaufen. Freie Wahl der besten Finanzierungs- und Transaktionsstruktur.
Diskretion & Tempo
Vertrauliche Prozesse und 48-Stunden-Reaktion in Krisenmandaten — mit Team vor Ort.
Messbarer Outcome
Wir werden an EBIT, Liquidität und Zeit gemessen — nicht an Beratertagen.
300+Abgeschlossene Deals
55 Mrd. €Transaktionsvolumen
30+Jahre Erfahrung